豪美新材网上路演 让我们一同推动 见证豪美新材的发展壮大

发布时间： 2023-11-25 来源：产品中心

  5月6日，广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或公司)举办首次公开发行股票并在深交所中小板上市网上路演。

  据悉，豪美新材本次公开发行股票总数量为5,821.4142万股，发行后总股本为23,277万股，保荐人为光大证券。公司的股票简称为“豪美新材”，股票代码“002988”，发行价格为10.94元/股，发行市盈率为22.98倍。公司本次预计募集资金总额63,686.271348万元，大多数都用在铝合金新材建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

  据公开资料显示，豪美新材是一家专门干铝合金型材和系统门窗研发、设计、生产及销售的高新技术企业。经过多年积累，公司已形成了从合金制备、挤压成型到型材深加工、终端设计的综合业务体系。公司基本的产品包括：建筑用铝型材、一般工业用铝型材、汽车轻量化铝型材和系统门窗;并从事门窗幕墙安装业务。

  光大证券 投资银行广东业务部总经理，保荐代表人晏学飞：您好，依照我们国家“十三五”有色金属工业规划，到2020年国内铝消费总量将达到4,300万吨，2016-2020年期间的年均复合增长率将达到7.24%。据统计，2016年铝型材在所有铝材消费中的占比约为59%，以此推算2020年铝型材消费量将超过2,500万吨，市场容量巨大。谢谢!

  豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，在铝型材行业，公司形成了从合金成分研发、熔铸铸锭到挤压、深加工的全流程体系，掌握有不一样的牌号、特性的铝合金研究开发和生产能力，能够很好的满足不同客户以及下游应用领域的定制化需求。如在交通运输行业领域，公司已与多家汽车整车厂共同形成了从产品设计开发到生产供货的一站式服务体系。公司经过多年发展，已经将产业链延伸至铝型材下游的系统门窗行业，在该行业中，企业具有从检测、研发、设计、原材料提供、产品生产到安装的一体化业务，是全国较早取得建筑门窗幕墙科技产业化应用基地称号的企业。相比起一般从事系统门窗的企业要外购铝材和委托安装等，企业具有更全面的产业链，有利于质量把控、原材料供应稳定和提升盈利能力。谢谢!

  豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，企业具有国家认定企业技术中心、国家认可CNAS实验室、省工程技术中心、省博士后创新实践基地、省科技特派员工作站、中国建筑门窗幕墙科技产业化应用基地等研发平台。公司打造了一支专门干研发和创新活动的全职科研团队，小组成员涵盖了铝加工、金属成型、金属塑性加工、材料学、汽车轻量化、系统门窗研发等多个领域，具备独立的研究、开发、实验、产业化能力。同时，公司聘请国内外高校知名教授、同行业权威专家组成专家委员会，负责对研究开发方向、重大技术问题等方面提供支持。谢谢!

  豪美新材 董事长、总经理董卫峰：您好，共拥有现代化挤压机30台。其中，挤压力超过15MN的挤压机共16台，有90MN、55MN超大型挤压机各一台，拥有反向挤压机1台，同时配置了含氟碳喷涂、粉末喷涂、阳极氧化及电泳生产线米，阳极氧化产品可达到13.5米，氟碳及粉末喷涂最大长度可达到10米，能实现用户的特大尺寸定制需求。目前公司的挤压机还在持续增加中，产能也在持续提升。公司引进了全新智能化的生产设备，并配备在线淬火技术、双牵引以及后部专用设备的结合，形成了专门用来生产中高端交通运输、高性能铝合金棒材、节能门窗幕墙型材等的机器设备，有利于公司进一步开拓中高端应用市场，增加产品附加值。谢谢!

  光大证券 投资银行部高级副总裁，保荐代表人邓骁：您好，系统门窗是建筑铝型材的下游应用领域之一，是系统化设计、制造、安装的建筑门窗。相比传统门窗，系统门窗以当地气候环境为基础，考虑了水密性、气密性、抗风压、隔热、隔音、防撬、耐候性等一系列性能要求，可妥善应对如台风、沙尘暴、严寒等极端天气，并实现绿色节能降耗的作用。随着国内能源消费量的一直上升，国家对节能减排的需求也越发迫切。根据《建筑业发展“十三五”规划》，到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到 50%。在国内推进节能减排政策的过程中，系统门窗将发挥重要的作用。门窗业务的下游应用领域主要为建筑及房地产行业，其需求不仅来自新增建筑，也来自旧有建筑改造。跟着时间推移，门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑也会持续不断的增加。既有建筑的装修改造将成为未来国内建筑行业的市场热点之一。谢谢!

  豪美新材 首席财务官许忠民：您好，2017-2019年，公司铝型材毛利率分别是16.42%、14.96%和14.28%;以公司最近三年铝型材毛利率的平均数15.22%测算，项目建成达产后，项目新增出售的收益达到18,652.30万元，即可消化新增固定资产的折旧和摊销费用，确保公司毛利不会因此下降。而该项目完全达产首年预计将带来的年出售的收益为89,990.66万元，实现总利润达到9,746.24万元，完全能消化新增固定资产的折旧费用。公司未来经营成果不会因募集资金运用项目新增固定资产折旧费用而受到不利影响。谢谢!

  豪美新材 首席财务官许忠民：您好，这次募集资金到位后，公司的净资产将得到大幅度提高，每股净资产均比发行前有大幅度增加。同时，货币资金将大规模增加，公司的资产负债率将得到一定幅度的下降，公司偿还债务的能力将得到提高，财务结构逐步优化，有助于提升公司资本实力和抵御风险的能力。同时，本次发行将会引入多元化投资主体，公司的股权结构也得到逐步优化，公司债务融资能力增强。谢谢!返回搜狐，查看更加多